6月19日，岳家军的先锋前军统制张宪在颖昌城外40公里处与韩常对阵。此时的韩常才发现对面的宋军居然是岳家军。两军一交战，金军即大败，韩常只得逃回城中，张宪则连夜攻城。颖昌在不到两天的时间里就被攻克。韩常则继续逃往了陈州（今河南淮阳）。而金军不仅在颖昌大败，张宪一路追击金军至陈州（今河南淮阳），并在6月24日将陈州收复。到了6月25日郑州也被岳家军的另一外将领王贵收复。

如此仅仅只用了6天，岳飞就对开封完成了合围。但是这样的快速奔袭，也给布防带来了困难，如何才能维持住已收复的失地成了岳飞不得不考虑的问题。也就在此时，兀术加强了对洛阳的布防，而洛阳的地理位置正好在郑州与开封之间，如此一来，如果不先解决洛阳的金军，那么郑州方面的战线将会受到威胁，一旦郑州被金军夺回，攻打开封时就有可能被金军东西夹击。所以岳飞决定先收复洛阳。执行这一命令的还是岳家军的王贵部。

而金军这边在6月24日，兀术接到了颖昌、陈州、郑州都失守的消息，愤怒的兀术当即决定夺回颖昌。而且是只率6000轻骑奔袭。

6月25日，兀术赶至了颖昌城北的七里店。此时张宪、王贵等岳家军主力正在北面陆续收复失地。留守颖昌的岳家军只有部分踏白军（侦察兵）和游奕军（巡逻兵），但是这么支看似无力作战的部队居然也选择了出城野战。而且激战一个时辰后，兀术大败而逃。

到了六月底，不仅岳家军已收复了黄河以南的大片土地，控制了自开封东北面的曹州，到西面的郑州、西南的颍昌、南面的陈州，构成了一个对东京的包围圈。各处战场上形势也是一片大好：淮东战场，韩世忠收复了海州（今江苏连云港），淮西战场张俊收复了亳州（今安徽）与开封东南的重要门户归德（今河南商丘）。

到了7月初一，王贵部已经行至洛阳。并且马上开始攻城。至7月12日洛阳城破。

王贵部收复洛阳是7月12日。但就在几天前，岳飞在阵型上的漏洞还是被兀术发现了：岳家军从南到北呈现的扇形攻势：南面陈州、西南颖昌、西面郑州、洛阳。北面则是黄河以北的起义军。而起义军也是多年与岳飞保持联络，此番就等待岳飞的命令发起总攻击。

而此时的金军的部署沿黄河两岸布阵，黄河北岸的金军可以随时支援南岸。燕京则留下了一支总预备队。

那么何为金军始终没有全军渡河南下呢？

其实这是因为在黄河以北的大片土地上，有着多支汉人的义军。正在策应北伐的岳家军，这样的义军光在太行山里打游击的就有多支。而金军直到岳飞北伐结束后，还是拿他们没办法。

但是，虽然战局对岳飞有利，北伐军却就此停住了脚步。东路韩世忠的部队收复海州后就未再北伐。而西路的张浚干脆从亳州退兵，撤到了寿春（今淮南寿县）。不远处的刘锜也开始向镇江南撤。

▲笔者在苏州韩世忠墓