蜀军在渭水南岸，引起魏明帝的警觉，立刻让征蜀护军秦朗率两万精锐归司马懿调遣。司马懿拒绝了诸将驻渭水北岸的建议，说关中百姓财富都在渭南，驻在渭北，首先自己就示弱于敌，于军心不利。魏军渡过渭水后，背水与蜀军对峙。司马懿认为自己已摸清诸葛亮的底牌，“诸葛亮在五丈原，我们都不必害怕，除非他出武功向东。”司马懿是站在长安城安危的角度来看问题的，长安不丢，自己就能向魏明帝有所交代。

郭淮没司马懿那么多心眼，他只考虑如何打退诸葛亮。郭淮认为蜀军有可能渡过渭水占领北岸的北原（也称积石原），割断魏关中和陇西的通道，同时赖在关西不走。北原往北，就是凤翔、岐山、扶风等县区，郭淮看出了诸葛亮的意图。司马懿当然也能看得出来，绝不能让诸葛亮得逞。司马懿派郭淮去北原作准备，果然等到了蜀军，被魏军击退。

诸葛亮得到一个不好的消息：盟友孙权已被魏军打退，曹魏可以把主要的战略力量投到西线。和争北原、断陇秦通道相比，歼灭司马懿主力，才是诸葛亮最想做的。诸葛亮几次前来挑战，司马懿坚守不战。为了激怒司马懿，诸葛亮派人送来妇人衣服，司马懿“怒”，但还是不咬钩。当然这个“怒”，司马懿更像是装给部下看的，自己堂堂大都督这么怂，以后还怎么指挥部下？

司马懿请魏明帝派卫尉辛毗坐镇，以示诸军不能作战。《三国志·辛毗传》说是司马懿几次想出战，被魏明帝拒绝，估计是陈寿在给司马懿洗白。毕竟祖父当了缩头乌龟，晋朝皇帝司马炎的脸面不好看。

蜀将姜维看出了司马懿的心思，对诸葛亮说：“辛毗这一来，魏军是不会和我们交战了。”诸葛亮岂能看不出来？可司马懿铁了心当缩头乌龟，蜀军只能坐吃有限的粮食，苦苦等待战机。

历史并没有给诸葛亮太多的时间。诸葛亮操心过度，大事小情都要过问，身体非常差。司马懿问过蜀使之后，说：“诸葛亮吃得少管得多，没几天活了。”