进入塔里木盆地有南北两道，月氏人没有走南道，因为南边非必经之地，也缺少东西走向的河流，月氏走北道逆孔雀河而上。

在库鲁克塔格南麓与孔雀河之间，有一个山国（墨山国），古时库鲁克塔格又称墨山。山国是塞人，控制库鲁克塔格南麓广大地方。山国有450户，5000人，控弦1000骑。山国人虽然有城邑，却更爱散居在绿洲上，没有人能准确统计山国的人口和兵力数量。

山国的都城营盘，在孔雀河以北5千米处，营盘呈圆形，用泥土、胡杨树枝等建成，内径约180米，高约7米，宽5米左右。

往西到孔雀河与塔里木河交界处，如果沿霍拉山脚下西行，就进入了龟兹势力范围。龟兹有6970户，81317人，控弦21076骑。龟兹人活动范围在霍拉山南侧，东西长度几百千米，月氏人分批次进入这个区域，如羊入虎口，给龟兹人送妻妾和奴隶。退一步说，即使越过这个走廊，还要经过姑墨，从疏勒翻山越岭，才能进入伊犁河的上游河源之一特克斯河。

月氏人没有继续沿塔里木河走北道西行，北道既危险，又没有地方可承载月氏的人口。月氏骑兵赶着大量的牛羊，载着无数物资，对新家园充满向往。

月氏人沿孔雀河北上，进入焉耆[qí]盆地。焉耆是吐火罗人，有4000户，30000人，控弦6000骑。焉耆盆地还有一个中原过去的危须部落，有700户，4900人，控弦2000骑，在焉耆人的压力下顽强生存。焉耆的总体战略，是兼并危须，统一焉耆盆地，再沿孔雀河南下兼并尉犁和、渠犁。若干年后焉耆完成了以上战略布局，此时分批西迁的月氏也不敢招惹这个地头蛇。

焉耆人不但占据博斯腾湖水土肥美之地，主导焉耆盆地，而且逆开都河西上，他们还有一个广阔的后花园。从焉耆盆地逆开都河西上，约150千米，便是巴音布鲁克草原。巴音布鲁克草原面积约2.38万平方千米，是中国第二大草原，仅次于呼伦贝尔草原。

巴音布鲁克草原地处天山隆起带的山间盆地，属中生代山间断陷，雄伟的额尔宾山东西绵延170千米，南北宽约50千米，将巴音布鲁克大草原一分为二，形成两个盆地。巴音布鲁克草原平均海拔在1500米至2500米之间，遍布高寒草原、高寒草甸、高寒沼泽、山地草甸。

草原上降水量不大，夏季四周山脉大量冰雪融化的涓涓细流汇集盆地，形成大片沼泽草地和湖泊，宛如巨大的绿色地毯，将整个大地覆盖。